Angebote
Kostenvoranschlaege und Angebote erstellen, versenden und in Rechnungen umwandeln.
Angebot-Status
EntwurfNoch nicht versendet
VersendetKunde wurde informiert
AngenommenAuftrag erteilt
AbgelehntKein Auftrag
AbgelaufenGueltigkeit ueberschritten
UmgewandeltRechnung erstellt
Neues Angebot erstellen
1
Kunden auswaehlen
Angebot einem bestehenden Kunden zuordnen. Optional: Verknuepfung mit einer Reparatur.
2
Titel und Gueltigkeit
Aussagekraeftiger Titel und Gueltigkeitsdatum setzen. Standard: 30 Tage ab heute.
3
Positionen hinzufuegen
Artikel aus dem Lager oder Dienstleistungen suchen und hinzufuegen. Menge, Preis und Rabatt sind direkt in der Tabelle editierbar.
4
Gruppen erstellen (optional)
Positionen lassen sich in Gruppen zusammenfassen: z.B. Pflichtreparatur und Optionale Aufwertung. Der Kunde kann Gruppen im Portal einzeln akzeptieren oder ablehnen.
5
Intro- und Fusstext (optional)
Persoenliche Ansprache und Zahlungskonditionen koennen als Freitext ergaenzt werden.
Angebot-Formular mit Positionen
Angebot versenden
Klicke auf Senden. Der Kunde erhaelt einen Link zum Kunden-Portal wo er das Angebot einsehen und Gruppen akzeptieren oder ablehnen kann. Der Status wechselt automatisch auf Versendet.
ℹ️
Du kannst das Angebot auch als PDF exportieren und manuell per E-Mail uebergeben. Der Status muss dann manuell auf Angenommen oder Abgelehnt gesetzt werden.
Angebot senden
In Rechnung umwandeln
Wenn ein Angebot angenommen wurde, klicke auf In Rechnung umwandeln. Das System erstellt automatisch eine Rechnung mit allen angenommenen Positionen. Abgelehnte Gruppen werden nicht uebertragen.
⚠️
Nach der Umwandlung kann das Angebot nicht mehr bearbeitet werden.
Gruppen: Optional, Gewaehrleistung, Kulanz
Jede Positionsgruppe kann mit einem Typ versehen werden:
- OptionalKunde entscheidet ob er das moechte
- GewaehrleistungGarantieleistung — fuer Kunden kostenlos
- KulanzFreiwillige Leistung des Betriebs
Gruppentyp-Auswahl