Kunden

Kundenverwaltung — Privatpersonen, Unternehmen und Kontakte.

Kundenliste

Die Kundenliste zeigt alle aktiven Kunden. Oben rechts kannst du zwischen Alle, Privatpersonen und Unternehmen filtern. Die Suchleiste sucht in Name, E-Mail und Kundennummer gleichzeitig.

Kundenliste mit Filterleiste

Neuen Kunden anlegen

Klicke auf Neuer Kunde oben rechts.

Typ waehlen

Waehle Privatperson oder Unternehmen. Der Typ bestimmt welche Felder sichtbar sind (z.B. Firmenname, USt-ID).

Pflichtfelder ausfuellen

Mindestens Vor- und Nachname (Privatperson) oder Firmenname (Unternehmen) sowie mindestens eine Kontaktmoeglichkeit (E-Mail oder Telefon).

Adresse eingeben

Hauptadresse und optional abweichende Lieferadresse und Rechnungsadresse.

Privatperson einer Firma zuordnen (optional)

Wenn ein Privatkunde Mitarbeiter eines Unternehmens ist, kann er ueber das Unternehmen-Feld verknuepft werden. Dann erscheint die Firmenadresse automatisch.

Speichern

Der Kunde erhaelt automatisch eine Kundennummer (z.B. KD-2026-0042).

Neukunden-Formular

Kunden-Detailseite

Klicke in der Liste auf einen Kunden um die Detailseite zu oeffnen. Dort siehst du:

Alle Kontaktdaten und Adressen
Zugehoerige Reparaturen, Angebote und Rechnungen
Notizen und Aktivitaets-Historie
Status-Badges: VIP, Influencer, Servicepartner

Kunden-Detailseite

Kunden bearbeiten

Klicke auf Bearbeiten (Stift-Icon) oben rechts auf der Detailseite. Aenderungen werden erst nach Klick auf Speichern uebernommen.

⚠️

Das Loeschen eines Kunden ist nur moeglich wenn keine offenen Reparaturen oder Rechnungen verknuepft sind. Kunden mit Historie werden stattdessen archiviert (Soft-Delete).

Kunden-Portal

Kunden koennen ueber einen Magic-Link-Login auf ihr eigenes Portal zugreifen. Dort sehen sie ihre Reparaturstatus, Angebote und koennen Tickets erstellen.

Den Magic-Link kannst du auf der Kunden-Detailseite unter Portal-Zugang generieren und per E-Mail versenden.

Portal-Zugang