Rechnungen

Rechnungen erstellen, Zahlungen erfassen und den Zahlungsstatus verwalten.

Rechnung-Status

EntwurfVersendetTeilbezahltBezahltStorniert
Rechnungsliste mit Status-Filter
Rechnungsliste mit Status-Filter

Rechnung erstellen

Rechnungen entstehen meist automatisch durch Umwandlung eines Angebots. Alternativ kann eine manuelle Rechnung erstellt werden:

1

Neue Rechnung klicken

Oben rechts in der Rechnungsliste.
2

Kunden zuordnen

Bestehenden Kunden auswaehlen.
3

Rechnungsdaten

Ausstellungsdatum, Faelligkeitsdatum und Leistungszeitraum angeben.
4

Positionen hinzufuegen

Analog zu Angeboten — Artikel und Dienstleistungen aus dem System waehlen.
5

Speichern und Versenden

Als Entwurf speichern oder direkt versenden. Beim Versand wechselt der Status auf Versendet.
Rechnungsformular
Rechnungsformular

Zahlungen erfassen

Auf der Rechnungs-Detailseite gibt es den Bereich Zahlungen. Klicke auf Zahlung hinzufuegen:

  • Betrag eingeben (kann Teilbetrag sein)
  • Zahlungsmethode waehlen: Bar, Karte, Ueberweisung, PayPal
  • Datum der Zahlung
  • Optionale Referenz (z.B. Transaktions-ID)

Sobald der Gesamtbetrag erreicht ist, wechselt der Status automatisch auf Bezahlt.

Zahlung erfassenScreenshot folgt

Gutschriften und Stornierungen

Eine bezahlte Rechnung kann nicht einfach geloescht werden. Stattdessen:

  • Stornierung: Setzt die Rechnung auf Storniert
  • Gutschrift: Erstellt eine Gegenbuchung (Kreditnote)
⚠️
Stornierungen und Gutschriften sind buchhalterisch relevant. Sprich im Zweifel mit der Buchhaltung bevor du eine Rechnung stornierst.

Mahnwesen

Das automatische Mahnwesen ist in Planung. Aktuell muessen ueberfaellige Rechnungen manuell identifiziert (Filteroption Ueberfaellig) und bearbeitet werden.

Ueberfaellige Rechnungen
Ueberfaellige Rechnungen